Muchos usuarios utilizan activamente Excel para generar informes y su posterior revisión. Para una visualización conveniente de la información y obtener un control completo sobre la gestión de datos en el proceso de trabajo con el programa.
La apariencia del área de trabajo del programa es una mesa. Una base de datos relacional estructura la información en filas y columnas. A pesar de que el paquete estándar de MS Office tiene una aplicación separada para crear y mantener bases de datos: Microsoft Access, los usuarios usan activamente Microsoft Excel para los mismos fines. Después de todo, las capacidades del programa le permiten: ordenar; formato; filtrar; editar; sistematizar y estructurar la información.
Es decir, todo lo necesario para trabajar con bases de datos. La única advertencia: Excel es una herramienta analítica universal que es más adecuada para cálculos complejos, cálculos, clasificación e incluso para guardar datos estructurados, pero en pequeños volúmenes (no más de un millón de registros en una tabla, para la versión 2010).
Estructura de la base de datos: tabla de Excel
La base de datos es un conjunto de datos distribuidos en filas y columnas para facilitar la búsqueda, sistematización y edición. ¿Cómo hacer una base de datos en Excel?
Toda la información de la base de datos está contenida en registros y campos.
El registro es una línea en la base de datos (DB) que incluye información sobre un objeto.
Campo: una columna de la base de datos que contiene el mismo tipo de datos sobre todos los objetos.
Los registros y campos de la base de datos corresponden a filas y columnas mesa estándar Microsoft Excel.
Si sabe cómo hacer tablas simples, crear una base de datos no será difícil.
Crear una base de datos en Excel: instrucciones paso a paso
Creación paso a paso de una base de datos en Excel. Nuestra tarea es crear una base de datos de clientes. Durante varios años de trabajo, la empresa ha adquirido varias docenas clientes regulares... Es necesario hacer un seguimiento de los términos de los contratos, áreas de cooperación. Conozca personas de contacto, datos de contacto, etc.
Cómo crear una base de datos de clientes en Excel:
Se ha completado el trabajo principal, ingresar información en la base de datos. Para que esta información sea conveniente de usar, es necesario seleccionar lo necesario, filtrar y ordenar los datos.
Cómo mantener una base de clientes en Excel
Para facilitar la búsqueda de datos en la base de datos, organicémoslo. La herramienta Ordenar es adecuada para este propósito.
Los datos de la tabla se distribuyen según la duración del contrato.
Ahora el gerente ve con quién es el momento de renegociar el contrato. Y con qué empresas seguimos colaborando.
En el curso de la actividad de la empresa, la base de datos crece a tamaños increíbles. Encontrar la información que necesita es cada vez más difícil. Para buscar texto o números específicos, puede utilizar uno de los siguientes métodos:
Mediante filtrado de datos el programa oculta toda la información que no es de interés para el usuario. Los datos permanecen en la tabla, pero son invisibles. Se pueden restaurar en cualquier momento.
V Programa de Excel la mayoría de las veces se utilizan 2 filtros:
- Autofiltro;
- filtrar por el rango seleccionado.
Autofilter solicita al usuario que seleccione un parámetro de filtrado de una lista preparada.
Experimentemos con el filtrado de datos por celdas seleccionadas. Digamos que tenemos que dejar en la tabla solo aquellas empresas que operan en Bielorrusia.
Si la base de datos contiene información financiera, puede encontrar el monto por diferentes parámetros:
- cantidad (resumir datos);
- contar (contar el número de celdas con datos numéricos);
- valor medio (calcular la media aritmética);
- valores máximos y mínimos en el rango seleccionado;
- producto (resultado de la multiplicación de datos);
- desviación estándar y varianza muestral.
El procedimiento para trabajar con información financiera en la base de datos:
Las herramientas de la pestaña Datos le permiten segmentar su base de datos. Información del grupo en términos de relevancia para el propósito de la firma. La asignación de grupos de compradores de servicios y bienes ayudará a la promoción comercial del producto.
Muestras listas para usar de plantillas para mantener una base de clientes por segmento.
Las plantillas se pueden personalizar, acortar, expandir y editar.
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Acuerdo de privacidad
y procesamiento de datos personales
1. Disposiciones generales
1.1. Este acuerdo sobre confidencialidad y procesamiento de datos personales (en adelante, el Acuerdo) se acepta libremente y por su propia voluntad, se aplica a toda la información que LLC Inseils Rus y / o sus afiliadas, incluidas todas las personas pertenecientes a la misma El grupo con LLC "Inseils Rus" (incluido el "servicio EKAM" de LLC) puede recibir información sobre el Usuario mientras utiliza cualquiera de los sitios, servicios, servicios, programas informáticos, productos o servicios de LLC "Inseils Rus" (en adelante, el Servicios) y el curso de ejecución de cualquier acuerdo y contrato con el Usuario por Insales Rus LLC. El consentimiento del Usuario al Acuerdo, expresado por él en el marco de las relaciones con una de las personas enumeradas, se aplica a todas las demás personas enumeradas.
1.2 El uso de los Servicios significa que el Usuario está de acuerdo con este Acuerdo y los términos y condiciones especificados en el mismo; En caso de no estar de acuerdo con estas condiciones, el Usuario deberá abstenerse de utilizar los Servicios.
"Insails"- Sociedad con de responsabilidad limitada"Inseils Rus", PSRN 1117746506514, INN 7714843760, checkpoint 771401001, registrado en la dirección: 125319, Moscú, calle Akademika Ilyushin, 4, edificio 1, oficina 11 (en adelante, "Insales"), por un lado, y
"Usuario" -
o una persona física que tenga capacidad jurídica y esté reconocida como participante en las relaciones jurídicas civiles de conformidad con la legislación de la Federación de Rusia;
o entidad registrado de acuerdo con la legislación del estado en el que dicha persona es residente;
o empresario individual registrado de acuerdo con la legislación del estado en el que dicha persona es residente;
que ha aceptado los términos de este Acuerdo.
1.4. A los efectos de este Acuerdo, las Partes han determinado que la información confidencial es información de cualquier naturaleza (productiva, técnica, económica, organizativa y otras), incluidos los resultados de la actividad intelectual, así como información sobre cómo implementar actividad profesional(incluyendo, pero no limitado a: información sobre productos, trabajos y servicios; información sobre tecnologías y trabajos de investigación; información sobre sistemas tecnicos y hardware, incluidos elementos de software; previsiones comerciales e información sobre posibles compras; requisitos y especificaciones de socios específicos y socios potenciales; información relacionada con la propiedad intelectual, así como planes y tecnologías relacionados con todo lo anterior) comunicada por una parte a la otra por escrito y / o en forma electrónica, designada explícitamente por la Parte como su información confidencial.
1.5. El propósito de este Acuerdo es proteger la información confidencial que las Partes intercambiarán durante las negociaciones, la celebración de contratos y el cumplimiento de obligaciones, así como cualquier otra interacción (que incluye, entre otros, consultar, solicitar y proporcionar información y realizar otras actividades). instrucciones).
2. Obligaciones de las Partes
2.1. Las Partes acuerdan mantener en secreto toda la información confidencial recibida por una Parte de la otra Parte durante la interacción de las Partes, no divulgar, divulgar, divulgar o proporcionar dicha información a ningún tercero sin el permiso previo por escrito de la otra. Parte, con excepción de los casos especificados en la legislación vigente, cuando el suministro de dicha información sea responsabilidad de las Partes.
2.2. Cada una de las Partes hará todo lo posible Medidas necesarias para proteger la información confidencial, al menos utilizando las mismas medidas que aplica la Parte para proteger su propia información confidencial. El acceso a la información confidencial se proporciona solo a aquellos empleados de cada una de las Partes que lo necesiten razonablemente para realizar sus deberes oficiales para la implementación de este Acuerdo.
2.3. La obligación de mantener la información confidencial en secreto es válida dentro del término de este Acuerdo, el acuerdo de licencia para programas de computadora con fecha 01.12.2016, el acuerdo de adhesión al acuerdo de licencia para programas de computadora, agencia y otros acuerdos y por cinco años después de la terminación de sus acciones, a menos que las Partes acuerden por separado lo contrario.
(a) si la información proporcionada se ha hecho públicamente disponible sin violar las obligaciones de una de las Partes;
(b) si la información proporcionada ha llegado a ser conocida por la Parte como resultado de su propia investigación, observaciones sistemáticas u otras actividades realizadas sin el uso de información confidencial recibida de la otra Parte;
(c) si la información proporcionada ha sido obtenida legalmente de un tercero sin la obligación de mantenerla en secreto hasta que sea proporcionada por una de las Partes;
(d) si la información se proporciona a solicitud por escrito de la autoridad el poder del Estado, de lo contrario Cuerpo gubernamental, o un organismo del gobierno local para el desempeño de sus funciones y su divulgación a estos organismos es obligatoria para la Parte. En este caso, la Parte debe notificar inmediatamente a la otra Parte sobre la solicitud recibida;
(e) si la información se proporciona a un tercero con el consentimiento de la Parte, la información sobre la cual se está transfiriendo.
2.5 Insales no verifica la veracidad de la información proporcionada por el Usuario y no puede valorar su capacidad legal.
2.6 La información que el Usuario proporciona a Inseils al registrarse en los Servicios no son datos personales como se define en Ley Federal RF No. 152-ФЗ del 27 de julio de 2006. "Acerca de los datos personales".
2.7 Insales se reserva el derecho de modificar este Acuerdo. Al realizar cambios en la edición actual, se indica la fecha de la última actualización. La nueva versión del Acuerdo entra en vigor desde el momento en que se publica, a menos que la nueva versión del Acuerdo disponga lo contrario.
2.8. Al aceptar este Acuerdo, el Usuario reconoce y acepta que Inseils puede enviarle mensajes e información personalizados (incluidos, entre otros) para mejorar la calidad de los Servicios, desarrollar nuevos productos, crear y enviar ofertas personales al Usuario, para informar al Usuario sobre cambios en los planes de tarifas y actualizaciones, para enviar al Usuario materiales de marketing sobre el tema de los Servicios, para proteger los Servicios y los Usuarios y para otros fines.
El usuario tiene derecho a negarse a recibir la información anterior notificándolo por escrito a la dirección de correo electrónico de Inseils -.
2.9. Al aceptar este Acuerdo, el Usuario comprende y acepta que los Servicios de Inseils pueden usar cookies, contadores, otras tecnologías para asegurar el desempeño de los Servicios en general o sus funciones individuales en particular, y el Usuario no tiene reclamos contra Inseils en este respecto.
2.10. El usuario es consciente de que el equipo y software utilizado por él para visitar sitios en Internet puede tener la función de prohibir operaciones con cookies (para cualquier sitio o para ciertos sitios), así como eliminar las recibidas previamente. galletas.
Insails tiene derecho a establecer que la prestación de un determinado Servicio es posible solo si el Usuario permite la aceptación y recepción de cookies.
2.11 El usuario es el único responsable de la seguridad de los medios elegidos por él para acceder a la cuenta, además de garantizar de forma independiente su confidencialidad. El Usuario es el único responsable de todas las acciones (así como de sus consecuencias) dentro o utilizando los Servicios bajo la cuenta del Usuario, incluidos los casos de transferencia voluntaria de datos por parte del Usuario para acceder a la cuenta del Usuario a terceros en cualquier término (incluso en virtud de contratos o acuerdos) ... Al mismo tiempo, todas las acciones dentro o utilizando los Servicios bajo la cuenta del Usuario se consideran realizadas por el propio Usuario, excepto en los casos en que el Usuario haya notificado a Inseils sobre el acceso no autorizado a los Servicios utilizando la cuenta del Usuario y / o sobre cualquier violación (sospecha de violación) de la confidencialidad de sus medios de acceso a la cuenta.
2.12 El Usuario está obligado a notificar inmediatamente a Insails sobre cualquier caso de acceso no autorizado (no autorizado por el Usuario) a los Servicios utilizando la cuenta del Usuario y / o sobre cualquier violación (sospecha de violación) de la confidencialidad de los medios de acceso a su cuenta. Por motivos de seguridad, el Usuario está obligado a realizar de forma independiente un cierre seguro de su cuenta al final de cada sesión de trabajo con los Servicios. Insales no se hace responsable de la posible pérdida o daño de los datos, así como de otras consecuencias de cualquier naturaleza que puedan ocurrir debido a la violación por parte del Usuario de las disposiciones de esta parte del Acuerdo.
3.Responsabilidad de las Partes
3.1. Una Parte que haya violado las obligaciones estipuladas en el Acuerdo con respecto a la protección de la información confidencial transferida en virtud del Acuerdo está obligada a compensar, a solicitud de la Parte afectada, por el daño real causado por tal violación de los términos del Acuerdo. de acuerdo con la legislación vigente de la Federación de Rusia.
3.2 La indemnización por daños no pone fin a las obligaciones de la Parte infractora de cumplir debidamente con sus obligaciones en virtud del Acuerdo.
4.Otras disposiciones
4.1. Todas las notificaciones, consultas, solicitudes y otra correspondencia en virtud de este Acuerdo, incluidas las que incluyen información confidencial, deben hacerse por escrito y entregarse en persona o mediante un servicio de mensajería, o enviarse por Email las direcciones especificadas en el acuerdo de licencia para programas de computadora con fecha del 01.12.2016, el acuerdo de adhesión al acuerdo de licencia para programas de computadora y en este Acuerdo u otras direcciones que la Parte pueda indicar por escrito.
4.2 Si una o más disposiciones (condiciones) de este Acuerdo son o dejan de ser válidas, esto no puede servir como motivo para la terminación de otras disposiciones (condiciones).
4.3 La ley de la Federación de Rusia se aplicará a este Acuerdo y la relación entre el Usuario e Insales que surja en relación con la aplicación del Acuerdo.
4.3 Todas las sugerencias o preguntas relacionadas con este Acuerdo, el Usuario tiene derecho a enviarlas al Servicio de Soporte al Usuario de Inseils oa la dirección postal: 107078, Moscú, st. Novoryazanskaya, 18, p. 11-12 Centro de negocios "Stendhal" LLC "Inseils Rus".
Fecha de publicación: 01.12.2016
Nombre completo en ruso:
Sociedad de responsabilidad limitada "Insales Rus"
Nombre abreviado en ruso:
LLC "Insales Rus"
Nombre en ingles:
InSales Rus Sociedad de responsabilidad limitada (InSales Rus LLC)
Dirección Legal:
125319, Moscú, st. Académico Ilyushin, 4, edificio 1, oficina 11
Dirección de envio:
107078, Moscú, st. Novoryazanskaya, 18, págs. 11-12, BC "Stendhal"
INN: 7714843760 Puesto de control: 771401001
Detalles del banco:
Una base de clientes permanente es la clave para el buen funcionamiento de la tienda. Según las estadísticas, vender un producto a un cliente que ya está familiarizado con su negocio le costará siete veces menos que atraer uno nuevo. Cómo conquistar a un comprador, cómo encontrar un programa para el mantenimiento sencillo de una base de clientes y en qué consiste, lee nuestro artículo.
Base de clientes de la tienda: ¿que necesita saber?
Algunos emprendedores valoran mucho su base de clientes y la toman en serio y con responsabilidad.
Después de todo, puede cambiar la oficina, mudarse a otra área, cambiar el nombre, diseñar, actualizar la línea de productos, bienes y servicios, pero la base de clientes no cambia, porque es esta base la que genera ganancias.
De hecho, los clientes son aquellos que dan su dinero al emprendedor comprando bienes y servicios. Y la frecuencia con la que realizará compras depende de cuán leal sea la actitud hacia el comprador.
Al mismo tiempo, aumentará el número de sus compras. También recomendará su tienda a familiares y amigos, contará sus impresiones en redes sociales, lo que atrae a más visitantes y compradores.
Cómo aumentar sistemáticamente su base de clientes. Instrucción en video
Cree una base de clientes detallada utilizando el sistema Business.Ru CRM.
Realice un análisis detallado de su Público objetivo, identifique sus necesidades exactas, pronostique la demanda y, por lo tanto, aumente las ventas.
Trabajando con la base de clientes
- en qué etapa se encuentra su orden actual;
- dónde se encuentra el producto solicitado;
- cómo se prestan los pagos por los servicios y se venden los bienes;
- la frecuencia con la que el cliente presenta la solicitud (visita aleatoria única, rara vez, un cliente habitual).
- preferencias del cliente en cuanto a compras: qué le gusta comprar, en qué volumen y cantidad, qué colores prefiere.
3. Relación con el cliente
Esta sección acumula información que no está directamente relacionada con el negocio y la relación comercial con el cliente, pero también es muy importante.
Se trata, en particular, de cumpleaños de directivos y especialistas de la empresa cliente, sus aficiones, intereses.
Toda esta información debe estar presente en su base de datos de clientes con las marcas correspondientes "Llamar", "Felicitar", etc.
Mantener una base de clientes
Contabilidad de clientes, mantenimiento de bases de datos en Excel
Programa gratuito para mantener una base de clientes
- este es un enfoque más serio para la gestión de la base de clientes. Además del registro habitual de los clientes y sus datos, los programas CRM proporcionan una amplia gama de herramientas para mejorar la eficiencia de la interacción con los clientes.
En particular, dicho sistema le permite rastrear (mantener) el historial de comunicación con el cliente: correspondencia por correo electrónico y llamadas. Puede formar, completar e imprimir documentos directamente desde la tarjeta del cliente: contratos, facturas, facturas. Los programas gratuitos y Excel no tienen estas características.
Hay una gran cantidad diferentes caminos, trucos y trucos para retener y retener a sus clientes. Lo principal es difundir ampliamente la información sobre las actividades de su empresa, llegar a una gran audiencia y estimular a los consumidores. Cada persona intenta ahorrar dinero, comprar algo con beneficio personal, obtener bonificaciones, obsequios o descuentos, que seguramente atraerán nuevos clientes y retendrán a los ya existentes.
Los clientes son un eslabón muy importante en cualquier negocio, a cuyas necesidades se dirige su actividad laboral. Es muy importante identificar las necesidades y preferencias de los clientes potenciales, porque en mercado moderno tanta competencia.
Entonces, hablemos de cómo es mejor y más eficiente atraer y retener clientes, convertir a un cliente único en un cliente habitual. Para cualquier negocio, independientemente del tipo de actividad, la base de clientes es muy importante, por supuesto en los detalles Empresa comercial también depende del tipo de enfoque que se deba elegir para los clientes.
En la esfera venta minorista ya sean productos o servicios, hay un par de áreas clave de enfoque al trabajar con los clientes:
Política de precios;
Política de fidelización de clientes;
Política de atracción;
Política de calidad del servicio.
Si combina estos simples criterios en uno solo, no tendrá problemas para atraer clientes. Para cualquier consumidor, servicio en nivel alto, lo que contribuye a la elección de un vendedor en particular.
Calidad de servicio;
Servicios de acompañamiento;
Mantener contacto con el cliente y comunicación personal;
Nivel de precios.
La política de precios al trabajar con los clientes es muy importante y determina el nivel de beneficio. Debido a la competencia en constante crecimiento, las reducciones de precios se están volviendo poco rentables, por lo que es mejor dejar esta opción en reserva.
Existe el control de precios, cuando el costo de los bienes y servicios se establece en un nivel equilibrado, por debajo de este nivel nadie bajará el precio o por encima del nivel debido a la pérdida de la base de clientes.
Los cambios en los precios para los empresarios se deben al uso y desarrollo de otros métodos para trabajar con los clientes.
Hablemos de descuentos únicos, lo principal es que el comprador tiene la oportunidad de ahorrar dinero. En muchas empresas con una u otra actividad, hay tarjetas de descuento, ventas regulares, que no solo atraen clientes, sino que también permiten a los vendedores deshacerse de productos no rentables. Los descuentos y promociones seguramente atraerán a los clientes, quienes, además de los productos a los que se aplican las promociones, seguramente obtendrán otros productos.
En cuanto a las tarjetas acumulativas de descuento, cuando un cliente recibe dicha tarjeta, dependiendo de la cantidad de compras realizadas anteriormente, recibe un descuento creciente en compras posteriores. El sistema de descuento ha existido durante muchos años y durante este tiempo se ha establecido en un buen lado en todas las áreas.
Nada se detiene, y en este ámbito, uno viene a sustituir al otro, un sistema popular que poco a poco va sustituyendo a los descuentos son los bonus. Al comprar cualquier producto o servicio, las bonificaciones se reciben en su tarjeta, habiendo acumulado las que podría gastar en comprar algo del mismo vendedor.
Una diferencia significativa entre el sistema de descuento y bonificación es que con un descuento, el vendedor pierde ganancias con cada venta, y con las bonificaciones, el cliente volverá de nuevo por un nuevo producto.
Por supuesto más decision racional utilizará un sistema de bonificación para animar a los consumidores a trabajar con los clientes, ya que este sistema tiene más ventajas en comparación con otros descuentos. Dado que una persona sabe que tiene bonificaciones en su empresa, por supuesto, no todo el mundo quiere renunciar a esos privilegios.
También puede aplicar en la práctica, la promoción de clientes habituales. Tendrá más éxito aplicar en clientes de salones de belleza, restaurantes, cafés, ateliers, por ejemplo, puede ofrecer su taza de café gratis o un descuento en la compra de cualquier servicio. Dichos servicios le permiten ganarse la confianza del cliente e identificar las ventajas que necesitan las empresas competitivas.
También es importante que esta sea una comunicación personal con el cliente. Teniendo los números de tus clientes, siempre podrás avisarles sobre nuevas llegadas, promociones, que seguro mantendrán clientes. También puede utilizar bases de datos especiales con una lista de números de teléfono móvil, con su ayuda puede cubrir un gran grupo objetivo y enviar mensajes SMS desde información interesante y sugerencias.
También puedes ofrecer a tus clientes la cumplimentación de un cuestionario, por ejemplo, para recibir una tarjeta de bonificación, donde pueden indicar sus contactos, como, por ejemplo, la empresa GloriaJeans, que, realizando promociones en sus tiendas, siempre informa a sus clientes. sobre eso. Nos gustaría señalar que Por aquí muy eficaz, ya que las personas no siempre tienen la oportunidad de acercarse a la tienda o visitar el sitio web de su empresa (si existe) y conocer las promociones, novedades o surtidos disponibles.
Uno mas método efectivo atraer clientes es spam, distribución de ofertas publicitarias, servicios y promociones en buzones de correo Correo electrónico.
La base de clientes debe ajustarse y dividirse en categorías, para resaltar los clientes más grandes y aquellos que realizan pedidos únicos.
Una condición especial para trabajar con clientes depende del volumen de compras, por ejemplo, posibilidad de cuotas, promociones, precios de mercadería, entrega, etc. Por supuesto, debe llamar a sus clientes, ofreciendo a cada categoría una oferta individual. Este tipo de método tiene un efecto muy positivo en todo el desarrollo de la empresa y el crecimiento de las ganancias.
Sí, atraer clientes es un proceso muy difícil, que consta de muchos matices y un conjunto de medidas especiales encaminadas al éxito y la sostenibilidad del trabajo con los clientes.
Y entonces, en resumen, es recomendable atraer clientes de varias formas, esto es para informarles y darles la oportunidad de ahorrar, para que cada cliente pueda asegurarse de que está haciendo lo correcto al contactar a su organización.
Los métodos que elija para tratar con los clientes son su arma contra la competencia. No ahorre dinero en este tipo de publicidad, porque todo esto dará sus frutos en ocasiones.
Elegimos Exiland Assistant para mantener una base de clientes en nuestra empresa mediante prueba y error. Luego de la implementación de este sistema, nuestro departamento de ventas mostró una dinámica positiva, el equipo comenzó a trabajar de manera más eficiente que antes. La velocidad de procesamiento de pedidos aumentó en un 22% y recibimos una buena respuesta de nuestros clientes.
Un gerente de ventas es una profesión interesante e inusual que cualquiera puede dominar: estudiante, profesor, músico. Pero, para lograr el éxito no todo el mundo tiene éxito en este nicho. El éxito de un gerente depende de ambos cualidades personales, talento para vender, y de poseer la base de clientes acumulada... Son estos gerentes los que siempre permanecen en la cresta de la ola.
Tener una lista estructurada de contactos con direcciones a la mano, realizar una búsqueda rápida en ellos, saber a quién llamar hoy: esta es la base de las ventas exitosas.
Incluso si tienes pequeña organización, ahora deberías cuidarte almacenamiento adecuado y renovando contactos de empresas y personas.
Mantener su base de clientes simple
La selección de herramientas es un paso importante Nosotros necesitabamos para que el programa sea tan sencillo que un nuevo empleado pueda trabajar en él desde el primer día para que no tenga que contratar a un empleado por separado para mantener el sistema en funcionamiento y capacitar a los gerentes. Además, existía una necesidad urgente combinar todos los clientes en una base de datos común para que todos los empleados de la empresa puedan trabajar con él desde sus ordenadores.
Para contabilizar clientes y, en general, una base de datos de contactos, necesita conveniente, simple y funcional herramienta de software: el llamado sistema CRM (sistema de relación con el cliente). Pero, desafortunadamente, la mayoría de los CRM son bastante engorrosos e inconvenientes y, además, son costosos.
La búsqueda del programa perfecto ha llevado mucho tiempo ...
Como regla general, quienes recién están comenzando su propio negocio mantienen una lista en Excel, pero no es posible mantener una base de clientes en Excel con un recordatorio. Por lo tanto, ni siquiera consideramos a Excel como una base de datos (DB).
Estábamos buscando un programa adecuado entre los organizadores multiusuario de la red para que el gerente pudiera ver el trabajo de todos los gerentes. Los organizadores en línea no son adecuados para nosotros, son almacenar datos en el sitio web del proveedor de servicios, que no proporciona el nivel requerido de seguridad de datos... Además, son de poca utilidad.
WinOrganizer tiene la capacidad de crear solo una lista de amigos y conocidos (e incluso entonces se ralentiza cuando la base crece mucho), y no permite crear una base por parte de las empresas.
Outlook resultó ser bastante engorroso y se ralentizó demasiado. Además, Outlook no tiene marcadores, el filtrado no se implementa convenientemente, lo que dificulta la búsqueda de un registro específico. Para una persona que valora su tiempo, esto es inaceptable, por lo que tuvimos que abandonarlo y seguir buscando un programa más adecuado.
El siguiente candidato fue el conocido Microsoft Access. Lo que rechazó después de la instalación: no hay simplicidad e intuición. Lo rechazamos rápidamente, porque para trabajar eficazmente con él, se requería al menos poder programar en Visual Basic, estar familiarizado con los conceptos básicos del diseño de bases de datos y conocer SQL. Las realidades de los negocios modernos son tales que cualquier gerente tarde o temprano se va, y se necesitarán al menos varios meses para capacitar a un nuevo empleado para trabajar con Microsoft Access, que totalmente inaceptable para empresas en la competencia más feroz.
La búsqueda se prolongó ... Sin embargo, no nos dimos por vencidos, y una vez descargado otro organizador en la web oficial, nos dimos cuenta de que habíamos encontrado exactamente lo que habíamos estado buscando durante tanto tiempo. Este programa resultó ser el organizador de la red Exiland Assistant Enterprise. Se compara favorablemente con los análogos. Por ejemplo, en LeaderTask, el campo de contacto no contiene líneas para Skype, redes sociales, los teléfonos no están delimitados en casa, celular y trabajo, no se puede ingresar la información del cliente, ya que no se proporciona esta función. En general, LeaderTask es más un administrador de tareas que un software de administración de clientes.
Y Exiland Assistant tiene todo lo que necesitamos. También se puede ampliar la estructura de datos: agregue sus campos de entrada si lo proporciona el programa no es suficiente. Los datos se almacenan en un archivo protegido de forma segura en una de las PC v red local empresa, no en algún lugar de la nube.
Trabajar con la base de clientes en Exiland Assistant
El organizador asistente de Exiland se distingue por la simplicidad y la conveniencia según los jefes del departamento de ventas de una serie de Empresas rusas... La base de clientes acumulada en el programa Exiland Assistant es recurso efectivo en el proceso de venta.
Organizador te permite estructurar tus contactos, mantén listas como individuos y organizaciones. Para ello, el programa cuenta con las secciones "Contactos" y "Organizaciones".
¿En qué consiste el programa?
Software libre Asistente de Exiland Gratis
El programa del organizador contiene 6 secciones principales:
- Contactos
- La organización
- Tareas
- Notas
- Enlaces
- Desarrollos
En las dos primeras secciones, puede crear un índice electrónico de personas y empresas. Mantener una lista de personas y organizaciones. mayor interés llamar a las 2 primeras secciones + la sección "Eventos", ya que permiten no solo almacenar información detallada de cada persona y empresa, sino también planificar eventos para ellos: llamadas, reuniones, llevar un historial de comunicación con ellos, grabar resultados de la llamada o correspondencia.
Llamadas, citas, tareas: ¿Cómo no perder ni un solo cliente?
Planifica cualquier negocio con un cliente en la pestaña Eventos en la tarjeta de una persona u organización: el diario le recordará el evento con anticipación para que no se olvide de contactar a un cliente potencial a tiempo, recordarle su pedido, ofrecer un descuento o emitir una factura. Después de que ocurra el evento, anote el resultado de la llamada / reunión, etc. Por cierto, puede configurar la lista permitida de tipos de eventos y resultados usted mismo en el menú Servicio / Configuración en la pestaña "Eventos" de acuerdo con sus necesidades.
Envío de promociones, listas de precios, ofertas comerciales a los clientes por correo electrónico
¿Nueva lista de precios publicada? ¿Ha lanzado una promoción? No te olvides de hacer distribución automática de correo electrónico a clientes potenciales directamente de Exiland Assistant. Para hacer esto, basta con redactar el texto de la carta (plantilla) una vez, seleccionar los destinatarios de sus contactos, indicar su buzón desde el que planea enviar e iniciar el envío de correos. Todo esto se puede hacer utilizando el menú Servicio / Envío de correo electrónico en las versiones Personal y Enterprise (esta función no está disponible en la versión gratuita; en el organizador gratuito solo puede configurar la lista de correo y enviar una carta de prueba al buzón especificado para comprobar en qué forma se entregará).
Una buena combinación de funcionalidad y sencillez.
Lo primero que me llamó la atención de inmediato cuando usamos Exiland Assistant por primera vez fue su capacidad y facilidad de uso. Al día siguiente, todos los gerentes de la empresa podían trabajar libremente en ella para mantener una base de datos de sus clientes. Un momento agradable que distingue favorablemente este diario del resto fue la oportunidad para nosotros:
- Agregue nuevos nombres de campo, cambie el nombre de los existentes estrictamente de acuerdo con sus necesidades
- Posibilidad Boletín electrónico promociones sobre la base de contactos, listas de precios, ofertas de descuentos según una plantilla preconfigurada con sustitución automática de datos de la base de datos en los lugares requeridos de la plantilla.
- Generación automática de cualquier documento en Word con la sustitución de datos de la base de clientes en ellos.
Primero, descargamos y probamos la versión gratuita gratuita del organizador, y después de instalar la versión de servidor del organizador empresarial, simplemente no pudimos obtener suficiente; todos los empleados podían hacer cambios en su computadora y todos los cambios en la base de datos. luego de la sincronización automática con el servidor sin nuestra más mínima intervención apareció en todos los equipos.
Después de trabajar un poco con este programa, notamos otro rasgo distintivo: al configurar una tarea en el recordatorio de un ejecutor específico, el recordatorio apareció solo en su computadora y no interfirió con el resto del trabajo.
Para no ser infundado, traeré ejemplos específicos: Exiland Assistant consta de seis secciones principales: Contactos, Organizaciones, Tareas, Notas, Enlaces de Internet, Eventos... Dado que nuestra empresa está principalmente interesada en las secciones "Organizaciones" y "Tareas", me detendré en ellas con más detalle. Hemos ocultado la sección "Contactos" (personas) y "Notas" (a través de Servicio / Configuración / Interfaz), habiendo adaptado el programa específicamente para nuestra empresa. La sección "Organizaciones", donde comenzamos a mantener la base de organizaciones, pasó a llamarse "Clientes".
Cada gerente tiene su propio grupo de contactos (para cada usuario, se creó un subgrupo correspondiente por su apellido), y los clientes, como puede ver en la figura, están ubicados en diferentes ciudades. Al llegar al trabajo, un gerente trabaja individualmente con su grupo, a veces verificando con la ayuda de una búsqueda rápida con los datos de otros gerentes (para no agregar accidentalmente el cliente de otra persona a su base de datos).
¿Qué tipo de software existen?
En total, Exiland Assistant tiene tres ediciones:
- Gratis (un software gratuito para un solo usuario con un conjunto básico de funciones). Diseñado principalmente para usuarios domésticos;
- Personal (un solo usuario pagado con un conjunto extendido de funciones);
- Enterprise (red multiusuario). Diseñado para trabajos de oficina. Le permite mantener una base de datos de clientes y tareas para proyectos de un grupo de usuarios (cada usuario puede tener sus propios derechos).
Su tarea, en primer lugar, es comprender qué edición de Exiland Assistant: red o usuario único es la adecuada para usted. para organizar una base de clientes.
Si ya se ha decidido por la versión, puede descargar la base de clientes (versión gratuita o demo empresarial) de forma gratuita desde la página de descarga oficial e instalarla siguiendo las sencillas instrucciones paso a paso del archivo. readme.txt
Se proporciona la transición entre versiones, por lo que puede cambiar fácilmente, por ejemplo, de la versión demo a la versión completa sin perder datos.
Versión gratuita Gratis (usuario único local)
El programa para mantener una base de clientes se puede descargar de forma gratuita; esta es la versión gratuita. Tiene un conjunto básico de características y es más adecuado para el hogar.
En la sección de tareas, ingresamos información sobre cuándo y a quién enviar la mercancía o llamar. La sección de enlaces a sitios es la más adecuada para almacenar los sitios de proveedores y competidores, lo que nos permite estar siempre al tanto de los últimos cambios y responder a ellos con mayor rapidez.
Versión personal (usuario único local)
También hay Organizador personal Exiland Assistant Personal- monousuario, apto para ambos uso doméstico y para una pequeña oficina para mantener una base de datos por un empleado individual.
Aunque no usamos las secciones "Contactos" y "Notas" en el trabajo, son muy convenientes para uso doméstico. Por ejemplo, en la sección "Contactos", puede almacenar información sobre sus amigos, conocidos, colegas, familiares. Basta con hacer clic en cualquier persona de la tabla, y toda la información necesaria sobre esta persona se muestra en el panel lateral (panel de detalles):
- la foto;
- medios de comunicación (teléfonos, direcciones de correo electrónico, cuentas en redes sociales);
- dirección de registro y residencia;
- la edad;
- Hobby;
- y otra información detallada sobre la persona;
Para mayor comodidad, cuando utilice el programa en casa, puede ocultar la sección "Organizaciones" y otras. En notas, puede guardar un pensamiento repentino, una receta para un pastel o cualquier otra información y luego, si es necesario, encontrarla rápidamente mediante una búsqueda rápida o detallada.
Versión empresarial para mantener una base de clientes (red multiusuario)
Para crear una base de datos común para toda la empresa, debe instalar además su parte del servidor, que se llama Exiland Assistant Server y viene gratis con la versión Enterprise. Versión empresarial- mantener una base de datos de clientes actualizada en una organización donde se requiere acceso desde cualquier máquina en la red local. Exiland Assistant Server es un programa independiente que se puede instalar en una computadora separada o en una computadora de uno de los usuarios, que a menudo está habilitado y accesible a través de la red local. Su propósito es sincronizar los datos de la PC del cliente con una base de datos central. Página del programa
¿Cómo empezar con el programa?
Descargue la versión gratuita gratuita si la versión para un solo usuario es suficiente para usted, o la versión Enterprise Demo si planea trabajar con una base de clientes en una red local simultáneamente con un grupo de usuarios.
Desempaquete el archivo zip descargado. Aparecerá una carpeta donde encontrará un archivo readme.txt con un simple instrucciones paso a paso para instalación y configuración. La instalación es bastante simple y está diseñada para un usuario de PC sin experiencia.
Una característica agradable es la presencia en el programa del módulo para importar datos de Microsoft Excel y OpenOffice Calc, así como desde archivos csv... Por lo tanto, si mantiene una lista de personas en Excel, puede importarla fácilmente a Exiland Assistant para que no vuelva a marcar manualmente.
Resumiendo
Asistente de Exiland - herramienta universal, perfecto para la mayoría de las tareas de adquisición de clientes para gerentes de ventas de cualquier industria o servicio y para uso doméstico. Además, él reemplazará varios programas a la vez: un libro de contactos, un guardián de enlaces y notas, un guardián de contraseñas, un organizador (planificador de tareas), un programa para almacenar contactos, un diario de pensamientos, etc.
Para cada emprendedor, persona activa moderna, recomendaría este maravilloso programa organizador para Windows tanto para uso personal como para mantener una base de clientes y tareas de proyecto.
En general, Exiland Assistant combina muchos convenientes trabajo diario funciones manteniendo la facilidad de aprendizaje y uso. La capacidad de realizar llamadas en frío directamente desde el programa (+ integración con Skype), enviar cartas a su base de clientes potenciales, imprimir en una impresora, ordenar, filtrar, realizar búsquedas rápidas, sincronizar contactos de personas con Microsoft Outlook, importar datos desde Excel , exportar datos a HTML, Word, Excel, txt, etc. - esto es simplemente lista corta capacidades de servicio adicionales que aumentan la conveniencia de trabajar con la base de datos.
Exiland Assistant es simple y eficiente y es perfecto para pequeñas empresas. empresas jovenes que llevan menos de 10 años en el mercado.